2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

By admin 2018年10月29日

    发 行 人:丹东城市开展体格凯德奇纳

  主承销品欺骗商:齐鲁保释金有限责任心公司

  2011年12月

  要紧指明:招股阐明书的每个人满意的均适合《公司条例》的规章。、《中华人民共和国保释金法》与《中华人民共和国保释金法》相干法度、法规的规章。发行人希望的东西领会招股阐明书满意的的可靠性。、正确和到期的性的责任心,使巩固这事问题的第有朝一日。,招股阐明书满意的的可靠性、正确、整整,缺乏虚伪记载。、名家脱漏和给错误的劝告性陈说。

  口供与指明

  一、发行人口供

  发行人董事会已约束力招股阐明书及其资产保释金化。,囫囵董事许诺内侧的缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或名家脱漏,它的可靠性。、正确、整整性承当个人和相干法度责任心。。

  二、发行人的相干负责人口供

  发行人和奖学金获得者负责人、奖学金获得者机构负责人保证书FI的可靠性。、整整。

  三、主承销品欺骗商口供书

  主承销品欺骗商本着《中华人民共和国保释金法》和企业建立互信关系管理条例等法度法规的规章及关系资格,现阶段发行建立互信关系的可靠性、正确、整整性已接到路堤确认。,使巩固缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或名家脱漏。

  四、覆盖指明

  欲订阅在移动中建立互信关系的覆盖者,请参阅招股阐明书及相干通信外观现在时的敷用,并停止孤独的覆盖断定。。掌管机关对发行建立互信关系作出的无论哪独身确定,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出实质性断定。。

  订阅订阅、容许欺骗和欺骗现在时的建立互信关系的覆盖者。,各当事人赞同领受招股阐明书的合适的和工作合同书。。

  依法发行建立互信关系后,发行人更动触发某事的覆盖风险,覆盖者私利。

  五、休息要紧事项或风险指明

  以及发行人和首要承销品欺骗商,发行人缺乏付托或鉴定合格无论哪独身休息人或实质性供未本招股阐明书列明的通信和对本募集阐明书作无论哪独身阐明。

  覆盖者对招股阐明书及其摘要有无论哪独身疑问。,你必然要求教于你自己的证券买卖商。、法律求教者、专业奖学金获得者师或休息专业求教者。

  六、在移动中建立互信关系的根本要素

  (i)发行人:丹东城市开展体格凯德奇纳。

  (二)建立互信关系专门名称:2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系(省略“11丹东债”)。

  (三)总血液循环:人民币16亿元。

  (四)建立互信关系完备:7年期。

  (五)建立互信关系货币利率:这事问题是漂货币利率建立互信关系。,单息年货币利率,无论加边于,过期不另计利钱。建立互信关系发行的年货币利率是,由根本货币利率附带说明根本货币利率确定。。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日全国性管束间的同性随时可收回的贷款核心在上海管束间的同性拆放货币利率网()上公布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四全家人,与某人击掌问候签到);每个时间的基准货币利率都是由民族主义的计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四全家人,与某人击掌问候签到。。

  (六)本息还款:建立互信关系将在现在时的合拍每年归还一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年辨别归还在移动中建立互信关系发行等于的30%、30%和40%,到期的利钱与基金一齐归还。。每年还本时按债务签到白天做家务的女佣终在建立互信关系签到托管机构托管将文字显示于屏幕上签到的各建立互信关系欺骗人所持建立互信关系面值占在移动中建立互信关系均衡的定标停止分派(每名建立互信关系欺骗人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,不足总和可疏忽无论);每年付息时按债务签到白天做家务的女佣终在建立互信关系签到托管机构托管将文字显示于屏幕上签到的各建立互信关系欺骗人所持建立互信关系面值所应利市钱停止归还。每年归还的基金变动从而产生断层从惩罚之日起归还的利钱。,年度利钱归还不归还利钱归还日期。

  (七)键排队:实名制记账公司建立互信关系

  1、覆盖者经过上海保释金买卖所发行的建立互信关系。,奇纳保释金

  登记公司上海分行签到托管。

  2、覆盖者经过承销品欺骗组发行的建立互信关系。,姓财政部签到公司的签到托管。

  (八)发行价钱:建立互信关系的面值为100元。,平价的发行,以1,订购单位000元。,订阅算术必然要为人民币1元。,概数000元,实足1元。,000元。

  (九)分派模特儿:在移动中建立互信关系采用经过上海保释金买卖所合同书发行和经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行相结合的方式发行。内侧的,上海保释金买卖所发行的预售等于,经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行命运注定预安装发行等于为15亿元。上海保释金买卖所合同书发行和承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品欺骗商可理由交易保持健康对上海保释金买卖所合同书发行和承销品欺骗团下发行的音量停止回拨苗条的。

  (十)发行限期:从发行的第有朝一日起,3 个逐日的,从发行的第有朝一日到2011年12月23日底。

  (十一)敬意程度:经贵族国际信誉评级股份有限公司连锁商店评定,发行人的首要信誉等级是AA。,这事问题的信誉等级是AA。。

  (十二)建立互信关系保证人:对现在时的建立互信关系缺乏保证人。

  释 义

  本招股阐明书,除非环境另有阐明,崇拜者字句具有以下含蓄:

  发行人、公司或公司:指丹东城市开展体格凯德奇纳。

  在移动中建立互信关系:指等于为20亿元人民币的2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系。

  这次发行:指在移动中建立互信关系的发行。

  募集阐明书:理由相干法度规章发行人、法规为发行在移动中建立互信关系而引起的《2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:理由相干法度规章发行人、法规为发行在移动中建立互信关系而引起的《2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  地区发改委:中华人民共和国地区开展和改造政务会。

  姓内阁建立互信关系签到处:姓库存公司债签到结算有限责任心公司。

  递交所:指上海保释金买卖所。

  奇纳保释金签到公司上海分行:奇纳保释金签到结算有限责任心公司上海分行。

  上海保释金买卖所发行的合同书:指面容欺骗奇纳保释金签到公司上海分行开立的合格基金保释金存款或A股保释金存款的机构覆盖者(地区法度、除规章另有规章外,合同书书的发行方式。

  主承销品欺骗商:指齐鲁保释金有限责任心公司。

  承销品欺骗团:首要承销品欺骗商是这事问题的建立组织。,由主承销品欺骗商、副主承销品欺骗商和分配者结合的承销品欺骗团。

  承销品欺骗合同书:指主承销品欺骗商与发行报酬这次发行及通用订约的《2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系承销品欺骗合同书》。

  承销品欺骗团合同书:指主承销品欺骗商与承销品欺骗团休息分子签字的《2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系承销品欺骗团合同书》。

  均衡经营管保业:指承销品欺骗团分子本着承销品欺骗团合同书所规章的承销品欺骗工作欺骗在移动中建立互信关系,并承当确切的的发行风险。,即在规章的发行限期内将各自未售出的在移动中建立互信关系整个志愿地够支付,按时、足额让在移动中建立互信关系各自承销品欺骗共有对应的钿。

  在移动中建立互信关系均衡:指债务签到白天做家务的女佣终在姓内阁建立互信关系签到处签到的整个建立互信关系面值总和。

  董事会:行人董事会。

  董事:行人董事会分子。

  逐日的:现在称Beijing商业筑营业日(前妻或前夫地区)。

  法定假期或安息日:用指弹奏定和内阁装设假期或安息日、澳门特别行政区法定假期和/或安息日。

  元:即使缺乏特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:是指中华人民共和国公司条例。。

  企业建立互信关系管理条例:指国务院于1993年8月2日公布的企业建立互信关系管理条例。

  第项目 建立互信关系发行根底

  在移动中建立互信关系业经地区开展和改造政务会“发改财金〔2011〕2066号”现在时的敷用约束力下发行。

  第二的条 在移动中建立互信关系发行的关系机构

  一、发行人:丹东城市开展体格凯德奇纳

  住址:丹东市元宝区江城街192号

  法定代理人:胡长利

  联络:柳静、后羿平、宋玉

  门路:丹东市元宝区江城街192号

  联系电话:0415-2866016

  传真传输:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、承销品欺骗团

  (1)首要承销品欺骗商:齐鲁保释金有限责任心公司

  住址:济南市核心区七路86号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  门路:山东市济南七路保释金大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  传真传输:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副承销品欺骗商

  1、东兴保释金股份股份有限公司

  住址:现在称Beijing西城区堆积街5号(轮回大厦)12、15层

  法定代理人:尤利力

  联络:任小宁

  门路:西城区市堆积街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  传真传输:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、信信保释金股份有限公司

  住址:内蒙古市呼和浩特灼热的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  联络:王晨余、唐笑迎

  门路:长安市核心街1号常安星蓉核心西塔11层

  联系电话:010-66412995

  传真传输:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分配者

  1、华泰结合保释金有限责任心公司

  住址:深圳福田区核心区香港中环任职期核心、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马昭明

  联络:秦立华、杜鑫

  门路:上海省浦东新区市应城路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  传真传输:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英保释金有限责任心公司

  住址:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  联络:卢逸

  门路:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  传真传输:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州保释金有限责任心公司

  住址:广州志士路69号东山成直角的主厂房17层

  法定代理人:刘东

  联络:宋倩倩

  门路:广州志士路69号东山成直角的主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  传真传输:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)姓库存公司债签到结算有限责任心公司。

  住址:西城区市堆积街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联络:张惠峰、李杨

  门路:现在称Beijing西城区堆积街10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  传真传输:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳保释金签到结算有限责任心公司上海分行

  住址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  行政经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  传真传输:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华普坦健奖学金获得者师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  住址:现在称Beijing市西城区阜成门外普通大众22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  联络:陆红、王一飞

  门路:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  传真传输:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

  住址:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联络:刘涛、杜立辉

  门路:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  传真传输:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管筑:浦东开展筑股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山成直角的3号

  负责人:王鑫郝

  联络:郑丹凤

  门路:大连中山站中山成直角的3号

  联系电话:0411-87852858

  传真传输:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命保管人:齐鲁保释金有限责任心公司

  住址:济南市核心区七路86号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  门路:济南市核心区七路86号保释金大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  传真传输:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人法律求教者:现在称Beijing德恒法度公司

  住址:西城区市堆积街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  手柄法律求教者:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  传真传输:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东城市开展体格凯德奇纳。

  二、建立互信关系专门名称: 2011年丹东城市开展体格凯德奇纳公司建立互信关系(省略“11丹东债”)。

  三、发行等于:人民币16亿元。

  四、建立互信关系限期:7年期。

  五、这事问题是漂货币利率建立互信关系。,单息年货币利率,无论加边于,过期不另计利钱。建立互信关系发行的年货币利率是,由根本货币利率附带说明根本货币利率确定。。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日全国性管束间的同性随时可收回的贷款核心在上海管束间的同性拆放货币利率网()上公布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四全家人,与某人击掌问候签到);每个时间的基准货币利率都是由民族主义的计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四全家人,与某人击掌问候签到。。

  六、还本付息:建立互信关系将在现在时的合拍每年归还一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年辨别归还在移动中建立互信关系发行等于的30%、30%和40%,到期的利钱与基金一齐归还。。每回还本时按债务签到白天做家务的女佣终在建立互信关系签到托管机构托管将文字显示于屏幕上签到的各建立互信关系欺骗人所持建立互信关系面值占在移动中建立互信关系均衡的定标停止分派(每名建立互信关系欺骗人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,不足总和可疏忽无论)。每年付息时按债务签到白天做家务的女佣终在建立互信关系签到托管机构托管将文字显示于屏幕上签到的各建立互信关系欺骗人所持建立互信关系面值所应利市钱停止归还。年度利钱归还不归还利钱归还日期,从惩罚之日起,基金不归还利钱。。

  七、建立互信关系排队:实名制记账公司建立互信关系

  (一)覆盖者经过上海保释金买卖所发行的建立互信关系。,奇纳保释金登记公司上海分行签到托管。

  (二)覆盖者经过承销品欺骗组发行的建立互信关系。,姓财政部签到公司的签到托管。

  八、发行价钱:建立互信关系的面值为100元。,平价的发行,以1,订购单位000元。,订阅算术必然要为人民币1元。,概数000元,实足1元。,000元。

  九、发行方式:在移动中建立互信关系采用经过上海保释金买卖所合同书发行和经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行相结合的方式发行。内侧的,上海保释金买卖所发行的预售等于,经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行命运注定预安装发行等于为15亿元。上海保释金买卖所合同书发行和承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品欺骗商可理由交易保持健康对上海保释金买卖所合同书发行和承销品欺骗团下发行的音量停止回拨苗条的。

  十、发行变化和抱反感:

  (1)上海保释金买卖所发行的合同书:欺骗奇纳保释金签到公司上海分行合格保释金基金存款或A股保释金存款的机构覆盖者(地区法度、除非规约另有规章。

  (二)承销品欺骗组的下发行:海内机构覆盖者(海内法)、除非规约另有规章。

  十一、发行的第有朝一日:在移动中建立互信关系发行限期的第1日,那是2011年12月21 日。

  十二、发行限期:从发行的第有朝一日起,3个逐日的,从发行的第有朝一日到2011年12月23日底。

  十三的、起息日:自发行的第有朝一日开端计息,在移动中建立互信关系存续限期内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、货币利率限期:在移动中建立互信关系的货币利率限期自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,后来地推姗姗来迟尔后的第独身逐日的。。

  十六、敬意日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,后来地推姗姗来迟尔后的第独身逐日的。。

  十七、本息归还方式:经过在移动中建立互信关系签到托管机构控制。

  十八、承销品欺骗方式:经营管保业组的承销品欺骗均衡。

  十九个、承销品欺骗团分子:在移动中建立互信关系主承销品欺骗商为齐鲁保释金有限责任心公司,副保释金承销品欺骗商是东兴保释金有限责任心公司。、信信保释金股份有限公司,分配者是华泰结合保释金股份有限公司。、华英保释金有限责任心公司与广州保释金有限责任心公司。

  二十、保证书方式:对现在时的建立互信关系缺乏保证人。

  二十一、接管筑:浦东开展筑股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命保管人:齐鲁保释金有限责任心公司。

  二十三的、信誉打算:经贵族国际信誉评级股份有限公司连锁商店评定,发行人的首要信誉等级是AA。,这事问题的信誉等级是AA。。

  二十四个、上市打算:在移动中建立互信关系发行完毕后,发行人将尽快就在移动中建立互信关系向地区关系掌管部门现在时的在经约束力的保释金买卖房间上市或买卖通用的敷用。

  二十五个人组成的橄榄球队、收益指明:理由地区关系税法、法规的规章,覆盖者覆盖在移动中建立互信关系所应交纳的完税由覆盖者承当。

  第四的条 承销品欺骗方式

  在移动中建立互信关系由主承销品欺骗商齐鲁保释金有限责任心公司,东兴保释金股份股份有限公司副承销品欺骗商、信信保释金股份有限公司,分配者华泰结合保释金股份有限公司、华英保释金有限责任心公司与广州保释金有限责任心公司结合的承销品欺骗团,以承销品欺骗保证人排队承销品欺骗。

  第五条 订阅托管

  一、在移动中建立互信关系经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行命运注定的订阅托管。

  经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行的命运注定由姓内阁建立互信关系签到处托管记载,详细步骤按姓内阁建立互信关系签到处的《实名制记账公司建立互信关系签到和托管事情规章》的资格控制,该规章可在奇纳建立互信关系通信网()针对或在在移动中建立互信关系承销品欺骗团分子设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或休息合法证件、电话接线员身份证和付托书订阅在移动中建立互信关系;违反规则的人机工程有效证件硬拷贝、电话接线员身份证和付托书订阅在移动中建立互信关系。法度、法规另有规章的,按规章给予。

  二、在移动中建立互信关系经过上海保释金买卖所向机构覆盖者合同书发行命运注定的订阅托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许休息法人人格、电话接线员身份证和付托书、上海保释金买卖所合格基金保释金存款或A 股保释金存款卡硬拷贝订阅在移动中建立互信关系。

  在移动中建立互信关系经过上海保释金买卖所向机构覆盖者(地区法度、除买方外,合同书由奇纳保释金存款人签发。。

  三、覆盖者订阅订阅顺序时,用不着额定免费。;控制签到托管步骤时,建立互信关系托管机构的关系规章该当遵照。。

  四、在移动中建立互信关系发行完毕后,覆盖者可理由地区关系规章让和质押建立互信关系。

  六年级条 建立互信关系发行格点

  一、在移动中建立互信关系经过承销品欺骗团分子设置的发行格点向境内机构覆盖者下发行,详细的分派通道附在表1上。。

  二、在移动中建立互信关系经过上海保释金买卖所发行的合同书部分,在欺骗奇纳保释金签到结算有限责任心公司上海分行开立的合格基金保释金存款或A股保释金存款的机构覆盖者可以经过发行格点订阅。详细的分派通道附在表1上。中标注“”的命运注定。

  第七条 用户许诺

  买在移动中建立互信关系的覆盖者(包含在移动中建立互信关系的初始买者和二级交易的买者,以下被以为作出以下许诺:

  一、覆盖者领受本募集阐明书对在移动中建立互信关系项下合适的工作的每个人规章并受其约束;

  二、在移动中建立互信关系的发行人本着关系法度、法规有法度上的零钱。,在经关系掌管部门约束力后并依法就

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